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刀鋒 | 貿易戰不能慫,誰慫誰輸!

愛股票2020-05-11 10:19:51

貿易戰歸根結底,還是因為咱們發展得太快了!以前都是美國負責高端,中國負責低端,大家取長補短,一直和睦相處的很愉快(傳說中的8億件襯衫換一架波音飛機)。但隨著人口紅利的消失,低端產業向東南亞非洲等國家轉移,中國開始不斷向高端產業進軍,這必然會傷及美國企業的利益。

可以說,特朗普這次行動壓根就不是為了就業,而是為了美國未來幾十年的領先地位。科技和知識產權才是美國最重視的領域。中國現在在高科技方面的飛速發展,讓美國產生了深深的戒備之心。

以前,中美關系出現緊張態勢時,中國會購買幾架波音的飛機,所以波音一定會替中國說話。而現如今,中國不會再持續購買波音飛機,未來還會把C919賣到歐洲、日本或者亞非拉國家,成為波音公司的競爭對手,所以這些受到沖擊的企業,不會再奉行友好的對華政策立場。

再比如芯片行業,中國目前正在投入數以千億的政府補貼和投資,試圖在短期內力推中國半導體制造業的大幅度升級和跨越。如果這一策略獲得成功,全球半導體制造鏈條將會被重新洗牌。那么,美國半導體制造領域的大企業,不僅不會再替中國說話,甚至還會慫恿制裁。

波音飛機公司應該不會相信C919是在沒有政府支持、廉價信貸、國企補貼等背景下,完全由私人企業發起和運作的。對于它來說,這就是不公平競爭。中國制造2025列出了許多戰略新興行業,打算普遍扶持,這些行業,幾乎都觸及到了美國具有核心競爭力的領域。

所以美帝針對的重點,并非那些勞動密集型的低附加值商品,也不是為了多收關稅,而是利用知識產權問題實施市場禁入,狙擊中國制造2025計劃,這才是最終目的!特朗普計劃對中國加征關稅所涉及的10個領域,正是我國在《中國制造2025》中列出的十大重點領域。而中國一旦在這些領域達到甚至超過美國,帝(美)國的黃昏就真的來了!

……

經過周末各大媒體的發酵,貿易戰下周有望晉升超級熱點。相應的,獨角獸題材或繼續降溫。從周五盤面來看,獨角獸階段龍頭神州信息沖高回落,漲停股僅剩誠邁科技、朗新科技兩只,老龍頭們大部分殺向跌停,市場人氣集中在貿易戰有關的農業、軍工和黃金。

消息面上對獨角獸也很不利:昨天證監會新聞發布會,發言人稱獨角獸回A仍處于研究論述階段,態度不如之前堅決;新一輪IPO批文,富士康意外繼續缺席;證券時報發表社論《A股要搞IPO “邀請制”說法實屬無稽之談》,社論指出,真正的“獨角獸”數量極少,最終能夠順利登陸A股的“獨角獸”企業純屬鳳毛麟角。

市場是最有效的:周五美股再度大跌,恰恰說明特朗普挑起的貿易戰,屬于“殺敵一千,自損八百”,對中美兩國都沒啥好處,甚至會引發全球經濟大衰退。刀鋒認為,貿易戰很難真正打起來,跟朝核問題類似,特朗普只是嘴炮喊得響,在獲取“投名狀”后,最終還是會以談判和解的方式收場。

但短期而言,雙方表態都很強硬(周末官媒和高層都發聲了),嘴炮還會繼續,摩擦有繼續升級的可能,因此,下周A股指數仍有下探要求,不過,國家隊已開始進場維穩,管理層也不希望A股在這個時候太慫,3100點附近構筑雙底概率較大,短線關注貿易戰受益題材……

周末有些人物的言論,可能影響下周市場,比如前財政部長樓繼偉認為:中國給出的反制措施還是比較軟弱,如果我要在政府,我可能先打大豆,然后打汽車,然后打飛機,我們也不會都讓別人占便宜。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示,繼宣布第一批中止減讓產品清單之后,中國正在研究第二批、第三批清單,比如飛機、芯片領域。

我們可以預見,以大豆為重點農業板塊,下周仍將是炒作重點,哈高科、中農立華、豐樂種業、敦煌種業、新五豐、傲農生物、北大荒是前排龍頭。不過,龍一哈高科昨晚公告自曝家丑,說公司不生產大豆。

大飛機可以是談判籌碼,未來大幅減少對波音的采購是可行的。畢竟,中國自己有了C919,法國空客也能生產。實在不行,就鼓勵大家乘坐高鐵,北京到上海的復興號,時速350公里,總時長縮短到四個小時,已經可以媲美飛機。大飛機概念博云新材、航天動力、愛樂達、安達維爾、晨曦航空、成飛集成等表現活躍,下周這個板塊還可以繼續關注。

大飛機和軍工題材多有重合,中美對抗引發“冷戰”遐想,臺灣問題升溫,美軍軍艦闖進南海,遼寧艦將參加南海實戰演習……軍工板塊也有想象空間。

芯片是“國產替代”的方向,專家稱可能進入第二批第三批反制清單,芯片概念下周應該會有表現,關注次新+或調整到位的前期龍頭。但芯片的問題比較復雜,主要是前期漲幅較大,游資不愿意接盤(周五韋爾股份和江化微沖高回落),而且,很多高端芯片咱們自己都造不出來,還生怕人家不賣,哪敢加稅啊。

“打汽車”也相對比較靠譜,美國汽車并沒有比較優勢,還有日本和歐洲呢。政府應該鼓勵購買國產,比如長城汽車、比亞迪、吉利汽車等,已經有國際競爭力。

國企改革板塊,因為有“貿易戰倒逼改革”的因素,仍有反復活躍的空間,西儀股份、上海三毛、樂凱膠片、天津磁卡等周五都逆勢連板。建議關注疊加其他題材的國改概念,比如軍工+混改、農業+混改等。


中美貿易戰背后,本質是世界格局的重寫:我們這個民族苦難幾百年后,終于強大到讓世界第一的對手忍不可忍憤怒出擊的歷史性時刻了。其實不用計算得失,也無需唇槍舌劍,繼續朝前走是唯一的選擇。

引用中國駐美大使館的說法:“中方不希望打貿易戰,但絕不懼怕貿易戰,有信心、有能力應對任何挑戰。如果美方執意要打,我們將奉陪到底!刀鋒認為,中國可以更強硬一些,你要戰,那便戰!這個時候不能慫,誰慫誰輸!




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